Sasha a une dizaine d’années. Il a beaucoup d’imagination et dessine tout ce qu’il a dans la tête. Vexé par ses copains qui se moquent de lui, « tu n'es qu'un Tête De Nuage » lui crient-ils, Sacha jette son carnet de dessins… une magie s’opère. Sasha passe dans le monde imaginaire de ses dessins; Ses personnages prennent vie…

Chaque page est une surprise, une rencontre étonnante, burlesque, magique et poétique.

Un fantastique voyage commence...